ЧТПЗ выпустил четвертый облигационный заем



Магнитогорск
14 Июнь 2017
Новости

Магнитогoрск — город в Челябинской области России, один из крупнейших мировых центров чёрной металлургии, а также крупный культурный и деловой центр Южного Урала и в России четвертый из числа крупнейших городов, не являющихся центрами субъектов федерации.
Город трудовой доблести и славы (с 2015 г.)

ЧЕЛЯБИНСК, 14 июня, ФедералПресс. ПАО «ЧТПЗ» завершил сбор книги заявок по третьему в истории компании рыночному выпуску биржевых облигаций серии 001P-04 номинальным объемом 10 млрд рублей, размещаемых в рамках программы. Новый выпуск ПАО «ЧТПЗ» вызвал большой интерес со стороны всех групп инвесторов: банков, физических лиц, управляющих и инвестиционных компаний, рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе компании.

Значительный спрос позволил пересмотреть диапазон по ставке купона и закрыть книгу заявок на уровне 8,95% годовых (доходность к погашению 9,15% годовых, 131 б.п. к кривой ОФЗ). Всего в ходе букбилдинга по финальной ставке было подано 17 заявок общим объемом свыше 16 млрд рублей.

Срок обращения выпуска — 10 лет (с предусмотренной офертой по истечении 4-х летнего срока), купон выплачивается каждые 180 дней. Номинальная стоимость биржевых облигаций – 1 000 рублей.

«На сегодняшний день 8,95% годовых — это один из лучших показателей в российской металлургической отрасли. Четвертый выпуск стал для компании наиболее успешным по доходности к погашению и спреду к ОФЗ», — рассказал заместитель генерального директора по финансам и экономике ПАО «ЧТПЗ» Валерий Борисов.

Техническое размещение бумаг состоится 20 июня на Московской бирже. Организаторами сделки выступили РОСБАНК, Ренессанс Капитал, БКС, Райффайзенбанк и Совкомбанк. Агент по размещению – РОСБАНК. Программа биржевых облигаций ПАО «ЧТПЗ» общим объемом 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте была зарегистрирована 29 ноября 2016 года.

 






Магнитогорск © 2020 ·   Войти   · Наверх